(原標題:單反優勢依舊 2016數碼相機ZDC調研報告)
在2016年,對於數碼相機行業是跌宕起伏的一年,對於影像行業來說,每四年是一個技術革新的週期,2016年是新四年的開始,諸多新技術在這一年得以應用,但是這一年又是坎坷的一年,經歷了日本熊本地震,而且各個廠商在今年的產品銷售都不算順利。在全年的數碼行業來看,國內銷售情況雖然受到了不小的衝擊,但是從消費者層面來看,單反相機和高端機型依然更受到大家的青睞。
一、產品分析 單反相機依然是主流選擇
在2016年,雖然相機市場經歷了很多變化,也承受了日本熊本地震帶來的衝擊,但是從中國市場來看,雖然無反相機正在崛起,而專業卡片機特別是一英寸系列也已經形成了氣候,但是大家最喜愛的產品依然是單反相機。在2016年,中國數碼相機市場中對於單反相機的關注度比例達到了58%,而無反相機佔據第二位爲21%,關注度依然不足單反相機一半。
2016年中國數碼相機市場不同類型產品關注比例對比
在單反相機、消費相機和無反/單電相機三大類別中,單反相機在2016年的關注度走勢是逐漸提升的,Q4時已經達到了60.6%,這種提升主要源自於消費者對於消費級相機關注度的下降,也就是對傳統卡片機市場的關注度下降。雖然一英寸的關注度熱度不減,但是對於傳統的入門卡片機、家用小底長焦相機,這些產品消費者如今關注度已經很低,而廠商的更新頻率也在降低,2016年現有小底長焦機發布,因此未來消費級相機的發展趨勢,會繼續向專業機型靠攏。而在無反相機上,雖然今年新品不少,但是從產品提升上來講依然缺乏吸引力,加上國內相機市場價格上漲,無反相機在2016年的表現不如預期。
2016年Q1-Q4中國數碼相機市場不同類型產品關注比例走勢
在具體的產品型號上,2016年關注度最高的十款相機產品中,除了索尼A7RII之外其餘產品都是單反產品,而且十款產品有六款是佳能產品,三款是尼康產品。佳能的單反產品在數碼時代一直佔據前十名中的多數席位,2016年佔據六款產品,較曾經顛峰時期佔據七到八款略有下降,但地位依然難以撼動。
不過對於國內消費者最關注的相機排名來說,新品數量依然不足,除了佳能5D Mark IV和80D是2016年最新發布,其餘產品都是舊款產品,而且例如尼康D7100、佳能5D Mark III、佳能70D、佳能700D等並不是最新一代產品,說明2016年,消費者對產品的關注中,價格依然是重要參考因素,而且權重並未減小。
2016年中國數碼相機市場最受用戶關注的十款產品排名
在最受好評的十款產品中,產品類型要更加豐富,而佳能依然佔據了六款產品,尼康佔據兩款,索尼和賓得各一款。說明佳能的產品品質依然受到消費者的肯定。十款產品中,排名前兩位的是2016年新發布的旗艦產品佳能1DX Mark II和尼康D5,這說明專業機型的品質足以讓消費者滿意。十款產品中,出現了索尼RX10 III這款一英寸長焦機,說明市場上對於專業一英寸機型還是持肯定態度,而賓得K-1的出現,則說明賓得全畫幅雖然來遲很多年,但是大家對機器本身還是滿意的。
2016年中國數碼相機市場好評度最高的十款產品排名
從全年產品關注度層面來看,消費者對於單反產品仍然情有獨鍾,雖然價格因素依然是消費者選擇產品的重量考量,但是相同價格區間下消費者依然更喜歡選擇單反類產品。大家對於產品品牌選擇上依然喜歡選擇佳能、尼康和索尼,也就是所謂的三大廠,而佳能在數碼相機行業依然穩坐頭把交椅,老大地位難以撼動。
二、畫幅分析 全畫幅與APS-C關注度相當
在2016年消費者關注機型中,全畫幅產品與APS-C畫幅產品依然是大家最爲關注的產品,二者比例超過了總90%。M43畫幅的關注度比例爲6.4%雖然爲第三位,但是相比於前兩者仍然有巨大差距。至於中畫幅產品,雖然關注度有2.7%,但是畢竟不是主流的消費級產品,購買者相對較少。
2016年中國數碼相機市場不同傳感器尺寸產品關注比例分佈
從Q1-Q4的關注比例走勢來看,全畫幅產品一直處於上漲趨勢,特別是Q4季度,全畫幅關注度達到了50.8%,但是APS-C畫幅的關注比例卻在處於下跌趨勢。而且每季度的跌幅都在2%以上。這主要由於現在高端APS-C產品與入門全畫幅價格基本重疊,對於預算在8000-10000元左右的消費者,如今更傾向於選擇全畫幅產品。至於其他三類畫幅,關注度比例走勢較爲穩定。
2016年Q1-Q4中國數碼相機市場不同傳感器尺寸產品關注比例走勢
在數碼相機時代,消費者普遍更傾向於選擇更大的畫幅,全畫幅因此更受到大家的追捧。但是由於價格因素的考慮,APS-C畫幅機型往往是入門用戶最開始的選擇。在2016年,雖然全畫幅相機價格保持穩定甚至小幅上揚,但是APS-C畫幅機型,特別是高端APS-C無反相機價格大幅上漲,使得入門級全畫幅機型更加吃香。
三、像素分析 高像素接受度進一步提升
在像素關注度分佈上,在2016年雖然相機繼續向着高像素方向發展,但是2000-3000萬像素的關注比例達到了55%,說明消費者相較於高像素,更喜歡性能更均衡的相機。當然,這一區間比例高的很大一個緣故,是2016年大部分APS-C機型都已經使用了2400萬像素的傳感器。對於3000萬以上機型,關注度比例達到了17.5%,比2015年數據有所提升,說明大家對於高像素機型的熱度繼續提升。
2016年中國數碼相機市場不同像素產品關注比例分佈
在Q1-Q4季度的像素關注度變化上,2000-3000萬像素這一區間的關注度變化不大,但是3000萬以上像素區間正在持續上升,在Q4極度已經達到了23.9%。1000-2000萬像素區間上,雖然關注度依然較高,但是Q4季度已經被高像素關注度超過,說明對於2000萬像素以下的機型,關注度正持續降低。
2016年Q1-Q4中國數碼相機市場不同像素產品關注比例走勢
高像素始終是相機發展的目標之一,在2016年高像素髮展趨勢出現放緩,均衡性再一次受到了更多關注。但是從消費者層面來看,更多3000萬像素以上的機型出現,使得消費者對於高像素更加關注,相信在2017年,像素提升速度會繼續放緩,但是高像素的接受程度會繼續提高。
四、價格分析 高端機型關注度攀升
在2016年中國數碼相機市場的價格關注度上,萬元以上高像素機型依然是大家最爲關注的機型,畢竟高端產品的代表了更好的拍攝性能,是所有攝影愛好者的共同追求。5000-10000萬的價格區間,主要包括入門級產品和中端產品,是消費者最熱衷於購買的價格區間。而低於1500元的消費級卡片相機,如今關注度僅有3.5%,這一級別相機正逐漸被手機取代。
2016年中國數碼相機市場不同價格段查您關注比例分佈
在Q1-Q4季度的價格關注度變化上,可以明顯看到對於萬元以上高端機型的關注度呈直線上升,到Q4極度已經達到了45.9%,遠高於其他機型。而下降最快的價格區間是5000-10000元價格區間,全年下降比例達到了7%。這與目前APS-C畫幅高端機型與入門全畫幅機型的價格重疊有關,大家更傾向於稍增加預算而購買全畫幅產品。
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2016年Q1-Q4中國數碼相機市場不同價格段產品關注比例走勢
在2016年,萬元以上高端機型的關注度變化是所有統計項目裡變化最大的,全年提升超過15.9%,說明用戶對於萬元以上高端機型的關注度提升非常明顯。當然,一個側面原因是因爲很多APS-C畫幅或者M43畫幅機型價格繼續上漲超過萬元,也是萬元機型關注度攀升的一個原因。
五、品牌分析 佳能依然佔據第一位
在2016年的中國相機市場,佳能依然是佔據了最高的關注度,這一點在數碼時代就從未改變。排名前三位爲佳能、尼康和索尼,從第四名富士開始,關注度僅有4.9%,說明數碼相機市場總體上還是三大廠商的天下。
2016年中國數碼相機市場品牌關注度比例
在關注度比例變化中可以看到,下半年相對於上半年而言,僅有佳能、索尼、富士和來看四家關注度比例出現上漲,其中佳能漲幅最大,爲1.2%。而下跌廠商中,尼康下跌幅度爲1.1%,是前五名廠商中唯一出現下滑的廠商,這主要因爲尼康今年的新品偏少,下半年僅有兩款入門單反問世,而DL系列又遲遲不能上市導致的。總體來看,數碼相機市場仍然向着聚合發展。關注度低的廠商關注度持續下降,而佳能、索尼等熱門廠商關注度持續上漲。
2016年上半年與下半年中國相機市場品牌關注度比例對比
下面我們着重關注一下排名前五位的廠商關注度變化,可以看到佳能的關注度持續保持高位,而尼康則在持續下降。索尼關注度明顯受到新品或者事件影響,關注度有一定起伏。總體來說,前五名的廠商除了尼康之外,都呈現上漲趨勢,而尼康的關注度顯然不盡人意。
2016年Q1-Q4中國數碼相機市場TOP5品牌關注比例走勢對比
佳能在2016年繼續領跑中國相機行業毫無懸念,不過尼康的下降雖然在意料之內但是卻是略帶惋惜。在2017年,品牌分化會繼續明顯,領跑品牌的優勢會繼續擴大,而排名靠後的廠商壓力會繼續增大。
ZDC報告研究方法說明
1、關注度研究方法
本報告主要根據ZDC自主研發的“中國互聯網用戶關注度分析系統”進行研究。該系統每日24小時不間斷跟蹤中關村在線網站以及嵌套中關村在線網站產品庫的其他合作網站的網民上網行爲,並將來自不同IP的網民進行分類歸屬,綜合PC相關廠商、品牌等獲得的點擊,統計出網民對PC的關注度。
關注度:亦或關注比例,是以百分比形式表示某類信息的點擊數在同類信息中的所佔比例。關注度高,表示該信息越受消費者重視,關注度可作爲分析歷史形勢和預測未來發展的有力數據支持。
2、市場規模研究方法
ZDC充分運用中關村在線自身產品庫優勢,以及在廠商、渠道商、行業等方面的良好資源,通過直接和間接調查獲取一線信息以及第二手研究材料,並由ZDC市場分析員對相關數據信息進行評估、分析,最終獲得可發佈的ZDC研究報告。
•直接信息渠道
中關村在線在全國擁有85家分站,各地分站均派駐調查員。專業分析師與調查員與當地廠商、經銷商、用戶保持直接緊密的關係,定期對當地市場進行調查跟蹤,獲取第一手數據與資料。
•間接信息渠道
立足中國ICT行業的中關村在線在建立10餘年期間,與相關行業協會保持緊密聯繫,可定期從行業協會獲取大量產業與市場方面的動態數據和信息。
作爲位居中國科技專業網站前列的中關村在線與衆多上游廠商、製造商、渠道商建立了良好的合作關係,廠商、渠道商也會不定期將最新的信息告知中關村在線。
ZDC還從第三方獲得數據及資料,瞭解整個中國ICT市場狀況與發展趨勢,追蹤相關重點企業或廠商在產品技術、市場與競爭策略、銷售與服務等方面的信息和資料。二手調查數據和資料來源爲:新聞報道、行業媒介、企業年報、Internet/Web站點以及其他有利於本報告的資料。
附錄一 法律申明
本報告爲互聯網消費調研中心ZDC製作,由中關村在線網站享有完整的著作權(包括版式權)。報告中所有的文字、數據、版式、圖片、圖標、圖表、表格、研究模型、創意均受到中華人民共和國法律及相關國際知識產權公約的著作權保護。未經過本公司書面許可,任何組織和個人,不得基於任何商業目的使用本報告中的信息(包括報告全部或部分內容)。本報告中部分文字和數據採集於公開信息,相關權利爲原著者所有。未經過原著者和本公司許可,任何組織和個人不得使用本報告中的信息用於任何商業目的。
本報告中相關市場預測主要爲ZDC分析師對用戶關注度調查並採用定性和定量研究結合、線上與線下調研相結合的方式,運用了多重調研方法,對採集到的數據嚴格把關,多次進行細緻的人工篩選,保證其信度和效度,最後通過專業統計分析平臺進行數據清理和分析,找出數據間的相關性,做出相應的判斷和推測。
本報告發布的調研數據部分採用樣本調研方法,其數據結果受到樣本的影響。由於調研方法及樣本的限制,調查資料收集範圍的限制,部分數據不能夠完全反映真實市場情況。本報告只提供給購買報告的客戶作爲市場參考資料,本公司對報告的數據準確性和分析、預測結果不承擔任何法律責任。
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